В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный неземными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами и сидит одна. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Но девушка разгадывает его уловку и сама показывает ему свой. Пораженный фокусник уходит, оставив Макс в покое. Однако их встреча оказалась не последней.
