Маршал Василевский ставит задачу в штабе Красной Армии: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе находятся сержант Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарищ Кузьмин. Последний раньше изучал восточные языки в институте. Для получения данных о заводе им нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают также опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под территорией завода.