Во Франглии, городе Парилон, живет пастор, чья дочь стала женщиной. Этот выбор дочери отвергает не только её отец. Его старинные друзья, местный винодел и начальник полиции, тоже не могут его принять. Из-за скандала церковное руководство отстраняет пастора от обязанностей. В ярости он выгоняет собственную дочь из родного дома.
В это же время на окраине Парилона размещают лагерь беженцев, и в городе становится тревожно. Дочь пастора жестоко атакована пришельцами: её кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Её отец не хочет мстить, но шеф полиции начинает неофициальный розыск, обратившись к своему бывшему наставнику в тюрьме. Тот видит корень зла в толерантности. Когда же беженцы насилуют дочь винодела, тот с оружием берет в заложники обитателей лагеря. Шеф полиции, пытаясь утихомирить друга, убивает его и сам попадает за решетку.
