Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужак. Он живёт очень скромно, а его дни проходят в заботах о животных и бесконечной работе.
Всё меняется, когда в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает в душе Арни небывалый интерес. Медленно приручая её, парень начинает замечать, как и сам он постепенно меняется изнутри.